根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數據，2017年1—8月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產品91439臺（含出口），同比漲幅101.1%，1—8月銷量已超2016年全年銷量（70320臺）30%。其中國內市場（不含港澳臺地區(qū)，下同）銷量85766臺，同比漲幅111.1%，出口銷量5641臺，同比漲幅17.8%。 2017年8月，共計銷售各類挖掘機械產品8714臺，同比漲幅99.5%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月上升13.8%。其中國內市場銷量7952臺，同比漲幅106.1%，出口市場銷量757臺，同比漲幅49.6%。國內市場銷量漲幅環(huán)比上月下降約20個百分點，隨著高基數效應的逐漸顯現(xiàn)，預計9月起國內挖掘機械市場單月漲幅將下滑。 圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況 2017年1—8月多數企業(yè)銷量增長顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過，CR10整體漲幅達到115.0%，明顯超過行業(yè)整體漲幅。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，行業(yè)市場集中度不斷提高，行業(yè)競爭格局將進一步調整。 2 挖掘機械出口市場分析 2017年1—8月共出口挖掘機械5641臺，占總銷量6.2%，銷量同比漲幅17.8%。其中8月出口銷量757臺，同比大漲49.6%。從產品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位。 圖2 2017年1-8月中國挖掘機械出口市場產品結構 3 國內挖掘機械市場分析 3.1 國內市場概況 2017年1—8月國內挖掘機械市場銷量85766臺，同比漲幅111.1%。其中8月份銷量8714臺，同比漲幅106.1%。漲幅相比前兩月出現(xiàn)下滑（6、7月同比漲幅超過125%）。根據2016年銷售情況，9—12月的高基數效應將更為明顯，預計未來幾個月同比漲幅將繼續(xù)下滑。 不同地區(qū)來看，2017年1—8月西部地區(qū)銷量大幅東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據國內主要市場。華北、東北地區(qū)復蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區(qū)建設規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機械市場增長趨勢顯現(xiàn)。但近期環(huán)保部門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》將會對華北地區(qū)的土石方工程作業(yè)帶來影響，一定程度上影響工程機械的終端需求。 圖3 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1 圖4 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2 3.2 國內市場品牌格局 2017年1—8月國產、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42858、18734、14346和9828臺，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.7%和11.5%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場銷售前三位。 圖5 2017年1-8月國內挖掘機械市場品牌格局 3.3 國內市場產品結構 2017年1—8月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為12051、20464和53251臺，市場份額分別為14.1%、23.9%和62.1%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額。 從不同規(guī)格產品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加7566、11826、25753臺，同比漲幅分別達到169%、137%、94%。 從近一年產品結構變化看，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈，產品結構的變化也反應出近期市場需求的變化。 圖6 2017年1-8月國內挖掘機械市場產品結構 3.4 國內市場集中度 2017年1—8月國內市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.3%，相比1—7月市場集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.4%）。目前國內挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。 圖7 2017年1-8月國內挖掘機械市場集中度 從不同機型市場看，大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業(yè)占據，造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為充分。 圖8 2017年1-8月國內挖掘機械市場不同機型市場集中度 3.5 國內市場分布 2017年1—8月江蘇省銷量超過6000臺，安徽、山東、四川和河南銷量超過5000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據國內主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國前列，后續(xù)市場發(fā)展趨勢有待持續(xù)關注。 圖9 2017年1-8月國內挖掘機械市場各省份銷量 圖10 2017年1-8月國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況 2017年1—8月大挖銷量前五省份為：內蒙古(1015)、山東(853)、四川(802)、貴州(714)和河南(618)；中挖銷量前五省份為：江蘇(1886)、安徽(1595)、貴州(1419)、山東(1327)和河南(1215)；小挖銷量前五省份為：江蘇(4329)、安徽(3911)、山東(3669)、四川(3414)和河南(3182)。 圖11 2017年1-8月國內挖掘機械市場各省份大挖銷量 圖12 2017年1-8月國內挖掘機械市場各省份中挖銷量 圖13 2017年1-8月國內挖掘機械市場各省份小挖銷量 3.6 平均作業(yè)小時數 平均作業(yè)小時數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據經驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。 根據挖掘機械分會調研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數同比略有增加，設備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。 圖14 近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數和出勤率變化情況 根據小松官網公布數據，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數變化情況與分會調查統(tǒng)計數據基本一致。設備平均作業(yè)小時數的提高，反應出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。 4 市場預測 目前，國家對房地產的調控進一步加強，2017年7月房地產投資增速繼續(xù)下滑至7.9%，已經連續(xù)3個月下滑，未來可能持續(xù)下降，并將影響挖掘機械市場未來發(fā)展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量，固定資產投資增速也出現(xiàn)下滑。受去年高基數因素影響，今年鐵路投資增速緩慢，公路水路交通固定資產投資代替鐵路投資，成為交通運輸業(yè)的主要投資來源。 近期環(huán)保部門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》方案要求，除經過政府特殊審批的，重大民生工程和重點項目，采暖季期間，停止各類道路工程、水利工程等土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等。其中天津更明確要求，自2017年10月至2018年3月，在建成區(qū)內，停止各類工程土石方作業(yè)。方案的發(fā)布將對華北地區(qū)特別是“2+26”城市的工程機械市場造成一定程度的影響。